剧情与片源
起初，蔡穗只是把这封信当作恶作剧，但第二天，信中提到的那个叫成濑户（山下慎一郎配音）的男孩居然转到了蔡穗的班上。根据这封信，蔡遂将爱向，向将在17岁的冬天死去。蔡穗应该怎么做才能避免这场悲剧的发生？延续前作角色，讲黑帮大佬与一好一坏两女人之间的情仇，但这次黑帮与坏女人同给好女人吸引过去，黑帮最后亦没有离弃坏女人。也许为了增加剧情说服力，小津找来田中绢代做女主角，坏女孩果然恶得含蓄，有时更会楚楚可怜。可惜绢代刚演过深入民心的《伊豆舞娘》，坏女人形像不给当时观众受落。小津将黑帮片类型玩得出神入化，不少人觉得这是他默片巅峰之作。(第27届香港国际电影节)
